Анализ рынка корма для собак

Директор по развитию бизнеса Mars Petcare в России Алексей Охлопков, выступая на конференции «Ретейл в России» газеты «Ведомости», рассказал о том, что продажи кормов для животных в России растут в 4 раза быстрее, чем в целом розничная торговля. По данным Euromonitor, объем рынка товаров для животных в России по итогам 2018 года составил 177,4 млрд рублей против 164,4 млрд рублей.

Мармелад для беременных
«Мы делали исследование по этой категории с коллегами из «Яндекса», которое показало, что люди стали более заботливо относиться к своим питомцам. Если раньше они воспринимали кошек как животных, которые ловят мышей, а собак — как животных, которые сторожат дома, то сейчас многие считают своих питомцев членами семьи. И благодаря такому заботливому обращению категория товаров для животных к 2023 году вырастет до 300 млрд рублей», — отметил Алексей Охлопков.

По словам директора по работе с клиентами Nielsen Россия Ольги Дашкевич, в 2018 году по сравнению с 2017-м рынок товаров для животных вырос на 13,9% в денежном выражении, на 10% — в натуральном. Он занимает долю 5,5% рынка продовольственных товаров. Если смотреть на данные Росстата, то по итогам 2018 года оборот розничной торговли в России вырос на 2,6%, до 31,548 трлн рублей, из них на долю продуктов питания приходится 47,6%.

Алексей Охлопков отмечает, что самый перспективный сегмент в категории зоотоваров — это лакомства для животных. «Несмотря на спад экономики и замедление ВВП, люди продолжают покупать лакомства и баловать своих питомцев. Наблюдается переход к готовым кормам. По данным статистики, 53% домохозяйств кормят своих питомцев готовыми кормами, а все остальные семьи — едой со стола. А в Европе, Австралии, США процент доходит до 100. Поэтому мы ожидаем, что в России эта доля тоже будет расти. К тому же Россия — это страна, где очень много домашних животных. Мы занимаем третье место в мире по количеству домашних кошек и пятое — по собакам. Практически каждое второе домохозяйство имеет питомца», — отметил топ-менеджер из корпорации Mars.

Кстати, в России на долю двух глобальных компаний — Mars (бренды Royal Canin, Whiskas, Kitekat, Pedigree и др.) и Nestle (Friskies, Purina, Felix) — приходится до 75% продаж кормов для кошек. Это одна из самых быстрорастущих категорий в FMCG, отмечают участники рынка.

Если посмотреть ассортимент сетей в категории «лакомства для кошек», то выбор действительно есть: витамины, подушечки с разными наполнителями, лакомства для блеска шерсти, разные колбаски (с тунцом, курицей и т.д.), паста для вывода шерсти из кишечника, мармеладки с разными добавками, и есть даже отдельная категория — еда для беременных, а также многое другое. Для собак ассортимент значительно скромнее, но тоже есть из чего выбрать: бисквиты, печенья, колбаски, кости, вяленое мясо и даже вкусняшки для свежего дыхания.

В сети «Лента» также отмечают положительную динамику продаж в категории товаров для животных, показавшую по итогам 2018 года двузначный рост. «Доля собственных торговых марок в категории не изменилась и составляется около 14%. Подкатегория «лакомства» растет быстрее, чем категория товаров для животных в целом, мы также отмечаем возрастающий спрос на премиум-товары», — отметили в пресс-службе сети.

Красноярский продуктовый ретейлер «Командор» (одна из крупнейших в Сибири продовольственных сетей, имеет 263 магазина под брендами “Командор, “Аллея”, “Хороший”) активно развивает товары под собственными торговыми марками, в том числе и зоотовары. «Доля СТМ в категории кормов для животных в 2017 году была 9,9%, а в 2018 году выросла до 10,7%. Основная доля собственных торговых марок в кормах для животных приходится на кошачий корм», — рассказала директор по развитию СТМ “Командора” Екатерина Целлермаер.

В торговой сети «Перекресток» продажи кормов для животных растут более чем на 30% в год. Основная доля приходится на корма для кошек и собак, наибольший вклад (порядка 85%) вносят корма для кошек, из него около 75% приходится на консервы (так называемый влажный корм). При этом спрос на корма для собак растет активнее, чем для кошек. Доля СТМ в этой категории несущественная, но стабильная, отметил представитель X5 Retail Group.

«Мы вместе с нашими партнерами-ретейлерами смотрим, как быть ближе к нашему покупателю: работаем над ассортиментом, делаем целевые промо (так как давать всем покупателям скидки нецелесообразно, еще не у всех есть домашние животные), развиваем онлайн-продажи (сейчас на рынке это 5%) и видим в этом большой потенциал. Очень сильно фокусируемся на том, чтобы тот ассортимент, который мы с партнерами выбрали, был доступен покупателям. Потому что доступность товара на полках — это один из ключевых моментов: около 13% продуктов отсутствуют на полках по тем или иным причинам, например из-за проблем в логистике», — говорит Алексей Охлопков.

Федеральная заинтересованность
Крупные сети с прошлого года стали открывать специализированные сети. Так, в октябре 2018 года «Лента» открыла пилотный магазин «Зоомаркет» площадью 90 м2
в закассовой зоне одного из своих гипермаркетов в Петербурге (на Парашютной ул.). В его ассортименте более 1,2 тыс. наименований. Тогда в компании отметили, что если пилотный проект будет эффективным, то аналогичные магазины будут открываться и в других гипермаркетах сети.

«Зоомаркет, который мы открыли на Парашютной ул. в Петербурге в прошлом году, показывает хорошие результаты, значительно превосходящие наши прогнозы при отсутствии канибализации внутри категории по отношению к продажам в гипермаркете. В марте этого года мы открыли еще два «Зоомаркета» в Петербурге (на Хасанской ул. и Таллинском шоссе). Новые магазины отличаются расширенным ассортиментом аксессуаров для животных, натуральной еды для домашних любимцев, хранящейся в холодильниках», — сообщили MarketMedia в пресс-службе «Ленты».

В декабре прошлого года ГК «Детский мир» стала открывать специализированные магазины товаров для животных «Зоозавр». Первый открылся в московском ТЦ «Глобал-Сити». В настоящее время она представлена шестью магазинами — в Москве и области, а также в Тамбове. 

В ассортименте — корма, в том числе лечебные, ветеринарные препараты, косметика, средства гигиены и груминга. Товары можно также купить в интернет-магазине «Детского мира». В планах ГК «Детский мир» открывать зоомагазины в крупных городах России. Площадь каждой торговой точки варьируется от 100 до 250 м2.

Весной этого года товары для кошек и собак начала продавать в России и IKEA. В ассортименте шведского гиганта на сайте уже появились, к примеру, домики и коврики для животных. «Умные товары» для домашних животных, среди которых раскладные диваны, домики, когтеточки, коврики, миски, IKEA выпустила еще в октябре 2017 года. 

Все товары и аксессуары разработаны с учетом потребностей животных. Например, во время еды животное не сможет сдвинуть миску, поскольку ее основание сделано из нескользящего покрытия. Дизайнеры также предусмотрели возможность легкого ухода за товарами: к подушкам для сна не прилипает шерсть, а при необходимости постирать их  можно в стиральных машинках. Или например, миска для собак имеет приподнятую часть в середине для того, чтобы собака проглатывала пищу меньшими порциями — это уменьшает риск возникновения болей в желудке. Коллекция получила название Lurvig (Лурвиг, в переводе со шведского мохнатый). Купить эти товары можно было только в Японии, Франции, Канаде, США и Португалии.

Рынок пищи для домашних питомцев постоянно растет и становится все сложнее узнать, какой корм для собак лучше. Крупные бренды, которые вчера гремели в рекламе, сегодня выкупают конгломераты. Естественно, что качество продукции меняется в зависимости от политики фирмы-владельца. Чтобы вы нашли хороший товар для пушистого друга, мы проанализировали рынок и отзывы, а после составили рейтинг кормов для собак. Более того, мы сделали 3 мини-топа в разных ценовых сегментах — дешевый, средний и премиумный.

Фото: Рейтинг кормов для собак

На основе чего создавался ТОП?

К счастью, автор данной статьи сам является заядлым собаководом, а потому хорошо знаком с особенностями кормления четвероногих друзей, мелких и крупных. Для составления рейтинга лучших кормов для собак, мы сделали следующее:

• Собрали отзывы с форумов — где переписываются владельцы питомцев. Не переживайте, мы разбираемся в интернет-пространстве, потому не читаем проплаченные сообщения, которыми полнится современная сеть;
• Просканировали популярные позиции в магазинах — в точках всегда есть самые продаваемые товары. Чаще всего их покупают по причине положительного результата в виде довольного животного.

Совместив все эти данные, мы составили наиболее точный топ. Посмотрите на него.

10 лучших кормов для собак

Каждый из нас рассчитывает свои возможности, исходя из бюджета. Сразу отметим: пищи для животных не обязательно быть дорогой, чтобы удовлетворять мохнатого потребителя. Давайте взглянем на 3 группы товаров:

Рейтинг недорогих кормов для собак

Экономить, не значит выбирать плохое. В дешевой категории лучше обращать внимание на крупных изготовителей. Они обладают внушительными связями с различными скотобойнями и рыбными производствами. Потому скупают отходы, не идущие в человеческий рацион, крупными объемами — нет нужды добавлять химию. Дешёвый корм делается из костной муки и полезных для животных остатков тканей. Посмотрите рейтинг в этой группе:

4 место — Royal Canin: известная марка. На рынке с 1967 года. Сегодня она выпускает массу позиций для собак разного возраста. Вы можете подбирать рацион, отталкиваясь и от породы. Среди потребителей наиболее популярны следующие позиции:

• Royal Canin Maxi — выпускается в синей упаковке с фото немецкой овчарки. Подходит для взрослых собак (старше 15 мес.) весом 26-44 кг;
• Royal Canin Mini Adult — это один из лучших кормов для маленьких собак. Стоит всего 400-450 рублей за 1 кг, что делает продукт крайне привлекательным. Продается в зеленых пакетах;
• Royal Canin Medium Dogs — выпускается в красных упаковках, как и серия Junior. Во многом является универсальным продуктом, так как создан для псов средних размеров (11-25 кг). Вдобавок он дешевый — 3 кг стоят 1100-1200 руб.

Неиспорченная репутация — важная деталь, так как благодаря ей вы уверены, что у питомца не появится аллергия и он точно будет сытым при потреблении рекомендуемых доз. Все это очень важно, так как мы покупаем готовый корм для 2 целей — экономия времени и обеспечение здоровья любимца.

3 место — NERO GOLD super premium: марка ценится владельцами чувствительных к ингредиентам питомцев. Это один из лучших недорогих кормов для собак по числу выбора составляющих. Здесь есть позиции с мясом рогатых, курицей, индейкой и даже рыбой для особых ценителей. В качестве добавок выступает картофель, овсянка и злаки. Стоимость 320-350 рублей за упаковку 1 кг.

2 место Dog Chow: перед вами один из самых дешевых продуктов. При этом он выпускается довольно крупным брендом — Nestle Purina PetCare. Компания работает с 2002 года и имеет оборот в 11 млрд долларов. Посмотрите на несколько позиций:

• Dog Chow Adult — универсальная пища, продающаяся по 250-290 рублей за 1 кг, если брать упаковку в 3 кг;
• Dog Chow Small Breed — стоит немного дороже, так как небольшим песикам необходимо более сбалансированное питание. Они не должны переедать в объеме, при этом обязаны получать повышенное число энергии из-за подвижности;
• Dog Chow Adult Large Breed — вариант для крупных пород, схож с предыдущими.

Марка вообще не сильно стремится расширять ассортимент, специализируясь на универсальных кормах. Во многом это оправдано, так как более половины брендов, находящихся сегодня на рынке, просто придумывают кучу названий, немного меняют состав и упаковывают товар в разную «обертку». Никаких тестов в большинстве случаев не проводится — берете вы еду для пекинеса, а он ничем не отличается от еды для овчарки. Животное все равно радуется. У Nestle Purina PetCare с этим делом проще, т. к. выбор сужен до минимума.

1 место — Pronature: натуральные и органические ингредиенты сочетает линейка класса холистик. Основной составляющей является птица и мясо рогатого скота. Товар этой марки в сети оброс крайне хорошими отзывами от потребителей. Многие уходят с него на более дорогой продукт, когда появляются деньги, однако мы не нашли недовольных животных и их хозяев. Вся продукция разделена по размерам и возрастам собак. Главное — цена. Килограмм Pronature сейчас можно купить всего за 320-350 рублей.

Как видите, на рынке достаточно достойных вариантов, продающихся по низкой стоимости. Мы также можем посоветовать марку Brit — у нее есть позиции ценой по 550 рублей за 3 кг. Это очень дешево, но в нашем рейтинге мы бы поставили данного производителя на 6-7 место, будь список больше. Но, так как в каждой группе освещается не более 4 позиций, давайте перейдем к следующей категории.

Рейтинг кормов для собак по средней цене

Золотая середина для многих остается лучшим выбором. Здесь нет слишком дешевых ингредиентов — вместе с этим фактом исчезают и сомнения в качестве. Некоторые даже при наличии денег отдают предпочтение нижеперечисленным позициям. Посмотрите на рейтинг кормов для собак, находящихся в среднем ценовом сегменте:

3 место — DailyDog: в нашем списке есть и европейский производитель, причем довольно известный на постсоветском пространстве. У Effeffe Pet Food S.p.A. собственные заводы в Италии. В качестве ключевого источника белка в его продукте выступает мясо, но никак не растительные ингредиенты. В том же ADULT MEDIUM BREED Lamb and Rice его 24%, а риса всего 21%. Товар же при стоимости в 4,5-5,1 тыс. рублей за 12 кг (370-420 р. за 1 кг) относится к сегменту суперпремиум. Смотрите наш рейтинг кормов для собак супер-премиум класса.

2 место — Applaws: холистик-корм для собак, продающийся примерно по 1050-1200 рублей за упаковку 2 кг. Более 10 лет опыта и положительные отзывы говорят о качестве позиций от данной марки. Помимо сухого варианта, фирма выпускает консервы с лососем, печенью и овощами для гурманов. Стоят они аналогично человеческой еде в схожей таре и скорее относятся к элитной группе.

1 место — 1st Choice: канадский продукт. Делается он в этой же стране — имеет соответствующее качество. При чтении состава мы часто видим мясо ягненка, муку из животных тканей и рыбу, в основном сельдь. Дорогой корм для собак обогащается не только группой витаминов, но также минералами — железо, медь, цинк и т. д. В качестве добавок используется рис, картофель и овсянка. Посмотрите на особенности продукта:

• Большой выбор для разных пород и возрастов;
• Нормальная стоимость для своего сегмента;
• Широкая распространенность на рынке.

Отметим, что товар не так популярен, как предыдущий. Его может не встретиться в ближайшем зоомагазине — это единственный минус.

Рейтинг дорогих кормов для собак

По питомцу можно сказать о социальном статусе его владельца. Потому состоятельные люди предпочитают кормить мохнатых друзей самым лучшим, как и себя. Посмотрите на список элитных производителей и кормов для собак:

3 место — Barking Heads: это пища класса холистик, выпускаемая с 2008 года. Вы легко узнаете товар марки по разноцветным пакетам, украшенным карикатурными рисунками животных. Фирма предлагает рационы 2 типов — сухие и влажные. Посмотрите на особенности продукции:

• Использование настоящего мяса;
• Добавление йода, витаминов группы A, D, E;
• Отсутствие красителей, консервантов и ароматизаторов.

В магазинах Barking Heads встречается довольно часто, потому приучив собаку к хорошему и здоровому питанию, вы не столкнетесь с дефицитом. При покупке нужно учитывать предрасположенность животного к аллергии, так как перед нами натуральный корм. Присматривайтесь при первом потреблении.

2 место — Summit holistic: еще одна марка из Канады. Ее изделия отличаются аскетичным дизайном. Не нужно пугаться его — в западных странах, да и у нас тоже, все меньше доверяют броским картинкам, изготовление которых еще и повышает конечную стоимость. Разумные люди больше уделяют внимание содержанию. Корм для собак Summit holistic один из таких примеров. На нашем рынке он чаще встречается в формате больших упаковок на 12,7 кг, так как его покупают преимущественно состоятельные люди. У бренда есть линейка пищи для собак после стерилизации.

1 место — NOW Natural holistic: холистик-сегмент. Это один из самых дорогих кормов, цена которого превышает 800 рублей за 1 кг. В отличие от всех существующих на момент написания статьи конкурентов, бренд единственный выпускает еду без зерновых — забываем об аллергии. В составе много фруктов и овощей. Посмотрите на другие особенности:

• Лишен субпродуктов — никаких отходов производства. Если написано, что есть мясо курицы, значит внутри именно оно, а не потроха или подобное. Это логично, так как цена сильно превышает стоимость 1 кг мышечной ткани на рынке;
• Избавлен от животных жиров — в дешевых аналогах они становятся основным заменителем мяса. Здесь же его нет.

Последним, но не по значимости, плюсом стал тонко выверенный баланс компонентов. Если вам действительно нужен самый лучший и дорогой корм для собак, выбирайте NOW Natural holistic.

В элитном сегменте холистик-пищи для животных мы также советуем обратить внимание на марку GATHER, Almo Nature Alternative и AATU — они делают отличную пищу.

Фото: Лучший корм для собак 2019

Резюме

Цель этой статьи сосредоточить внимание читателя на хороших кормах для собак. Не нужно пугаться 2 или 3 места в списке — мы выбирали из топовых кандидатов. Суть — вы идете в магазин, видите любую из этих марок и смело берете. Точно не прогадаете! Остается только сосредоточиться на цене и наблюдении за животным — на вкус и цвет товарища нет. Одной собаке в жизни может не хватать элементов, содержащихся в рыбе, другой, находящихся в птице или шпинате.

Помните, что при переходе на новый корм любимец может начать капризничать — это нормально. Мы, люди, часто не сразу отказываемся от уже устаревших и менее хороших вещей, нежели предлагает рынок, но потом пробуем их и радуемся. Поэтому не надо бояться покупать новое. Хороших приобретений и счастливой жизни с четвероногим другом.